股票簡稱：招商蛇口                              股票代碼：001979.SZ 債券簡稱：22 蛇口 04                          債券代碼：149957.SZ 債券簡稱：22 蛇口 03                          債券代碼：149956.SZ 債券簡稱：22 蛇口 02                          債券代碼：149938.SZ 債券簡稱：21 蛇口 03                          債券代碼：149497.SZ 債券簡稱：21 蛇口 01                          債券代碼：149448.SZ 債券簡稱：20 蛇口 01                          債券代碼：149301.SZ        對于招商局蛇口工業區控股股份有限公司 “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇        口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01” 荒謬領導：   基于對招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱公司）將來抓續發 展的信心和對公司價值的認同，為了看重高大投資者利益、增強投資者對公司 的投資信心、褂訕及提高公司價值，公司擬通過深圳證券來回所來回系統以集 中競價來回樣式進行股份回購，本次回購的股份將一起賜與刊出并減少公司注 冊成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司關 于公司董事長提出回購公司股份的領導性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司第 三屆董事會 2024 年第十二次臨時會議決議公告》，會議審議通過了《對于以集 中競價來回樣式回購公司股份決議的議案》，容或公司通過深圳證券來回所交 易系統以鳩集競價來回樣式進行股份回購，本次回購的股份將一起賜與刊出并 減少公司注冊成本。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司關 于以鳩集競價來回樣式回購公司股份決議的公告》，本次回購股份的種類為招 商局蛇口工業區控股股份有限公司已在境內刊行上市東說念主民幣日常股（A 股）股 票；本次回購的股份將一起賜與刊出并減少公司注冊成本；本次回購價錢不超 過東說念主民幣 15.68 元/股（含），該回購價錢上限不高于董事會審議通過本次回購 股份決議前 30 個來回日公司股票來回均價的 150%；本次回購資金總額不低于 東說念主民幣 3.51 億元（含），不高出東說念主民幣 7.02 億元（含），具體回購資金總額以 回購期滿時現實回購股份使用的資金總額為準；在回購股份價錢不高出東說念主民幣 萬股，約占公司面前總股本的 0.49%，按回購金額下限測算，展望回購股份數 量約為 2,238.52 萬股，約占公司面前總股本的 0.25%；具體回購數目以回購期 限屆滿時現實回購的股份數目為準。   公司已于 2024 年 11 月 2 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司 司股份決議的議案》。 行公司債券抓有東說念主會議王法》（以下簡稱《債券抓有東說念主會議王法》）商定：債 券抓有東說念主會議須經單獨或合并抓有“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 債券抓有東說念主（或債券抓有東說念主代理東說念主）出席方可召開。 司 2020 年面向及格投資者公設立行公司債券受托科罰契約》（以下簡稱《債券 受托科罰契約》）或《債券抓有東說念主會議王法》另有王法外，債券抓有東說念主會議形 成的決議須經高出抓有本期未償還債券總額二分之一有表決權的債券抓有東說念主同 意智力成效；但對于撤職或減少刊行東說念主在本期債券項下的義務的決議（債券抓 有東說念主會議權限內），須經代表本期債券表決權三分之二以上的債券抓有東說念主（或 債券抓有東說念主代理東說念主）容或智力成效。 抓有東說念主（包括總共出席會議、未出席會議、反對決議或廢棄投票權的債券抓有 東說念主，抓有無表決權的本期債券之債券抓有東說念主以及在相關決議通事后受讓取得本 期債券的抓有東說念主）具有同等的效用和拘謹力。受托科罰東說念主依據債券抓有東說念主會議 決議行事的效果由整體債券抓有東說念主承擔。債券抓有東說念主單獨欺詐債權，不得與債 券抓有東說念主會議通過的有用決議相抵拒。 東說念主在債券抓有東說念主會議上可發表意見，但無表決權，況兼其抓有的本期債券在計 算債券抓有東說念主會議決議是否得回通過期，不計入本期債券表決權總和。細目上 述刊行東說念主推動的股權登記日為債權登記日當日。   筆據《公司債券刊行與來回科罰辦法》、《債券抓有東說念主會議王法》等的相 關王法，中信證券股份有限公司（以下簡稱中信證券）看成招商局蛇口工業區 控股股份有限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 次債券抓有東說念主會議（以下簡稱“本次債券抓有東說念主會議”）的相關事項見告如下：    一、債券基本情況   （一）“22 蛇口 04”基本情況   債券稱呼：招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2022 年面向專科投資者公 設立行公司債券（第二期）（品種二）。   刊行范圍：10.00 億元。   面前余額：10.00 億元。   票面利率：3.40%。   到期日歷：2027 年 06 月 22 日。   債券擔保：本期債券無擔保。   信用級別及資信評級機構：經中誠信外洋信用評級有限職守公司評定，發 行東說念主主體信用品級為 AAA，本期債券信用品級為 AAA。   （二）“22 蛇口 03”基本情況   債券稱呼：招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2022 年面向專科投資者公 設立行公司債券（第二期）（品種一）。   刊行范圍：8.00 億元。   面前余額：8.00 億元。   票面利率：2.90%。   到期日歷：2025 年 06 月 22 日。   債券擔保：本期債券無擔保。   信用級別及資信評級機構：經中誠信外洋信用評級有限職守公司評定，發 行東說念主主體信用品級為 AAA，本期債券信用品級為 AAA。   （三）“22 蛇口 02”基本情況   債券稱呼：招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2022 年面向專科投資者公 設立行公司債券（第一期）（品種二）。   刊行范圍：40.00 億元。   面前余額：40.00 億元。   票面利率：3.50%。   到期日歷：2027 年 06 月 07 日。   債券擔保：本期債券無擔保。   信用級別及資信評級機構：經中誠信外洋信用評級有限職守公司評定，發 行東說念主主體信用品級為 AAA，本期債券信用品級為 AAA。   （四）“21 蛇口 03”基本情況   債券稱呼：招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2021 年面向及格投資者公 設立行公司債券（第二期）（品種一）。   刊行范圍：10.00 億元。   面前余額：10.00 億元。   票面利率：3.66%。   到期日歷：2026 年 06 月 07 日。   債券擔保：本期債券無擔保。   信用級別及資信評級機構：經中誠信外洋信用評級有限職守公司評定，發 行東說念主主體信用品級為 AAA，本期債券信用品級為 AAA。   （五）“21 蛇口 01”基本情況   債券稱呼：招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2021 年面向及格投資者公 設立行公司債券（第一期）（品種一）。   刊行范圍：3.00 億元。   面前余額：3.00 億元。   票面利率：3.80%。   到期日歷：2026 年 04 月 14 日。   債券擔保：本期債券無擔保。   信用級別及資信評級機構：經中誠信外洋信用評級有限職守公司評定，發 行東說念主主體信用品級為 AAA，本期債券信用品級為 AAA。   （六）“20 蛇口 01”基本情況   債券稱呼：招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2020 年面向及格投資者公 設立行公司債券（第一期）（品種一）。   刊行范圍：10.40 億元。   面前余額：10.40 億元。   票面利率：4.15%。   到期日歷：2025 年 11 月 17 日。   債券擔保：本期債券無擔保。   信用級別及資信評級機構：經中誠信外洋信用評級有限職守公司評定，發 行東說念主主體信用品級為 AAA，本期債券信用品級為 AAA。   二、會議基本情況   中信證券股份有限公司   線上會議邊幅召開（線上參會樣式將于會議召開前發送至參會東說念主員）   本次債券抓有東說念主會議債權登記日為 2024 年 11 月 20 日（以 2024 年 11 月 20 日下晝來回罷了后，中國證券登記結算有限職守公司深圳分公司提供的“22 蛇 口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、 “20 蛇口 01”債券抓有東說念主名冊為準）   通信投票表決邊幅。債券抓有東說念主會議遴選記名投票，債券抓有東說念主應于會議 召開日 2024 年 11 月 27 日 18:00 前將表決票（參見附件三）以掃描件邊幅通過 電子郵件發送至中信證券指定郵箱 project_cmskbond@citics.com，以中信證券 指定郵箱收到郵件時期為準。通過電子郵件樣式表決的，需在會議召開日后 5 個使命日內將相關原件郵寄到中信證券股份有限公司。   （1）除法律、要領另有王法外，罷了債權登記日，登記在冊的“22 蛇口 “20 蛇口 01”債券抓有東說念主均有權插足債券抓有東說念主會議。不成插足的債券抓有東說念主 不錯書面寄托（參見附件四）代理東說念主出席會議和插足表決；   （2）下列機構或東說念主員不錯列席本次債券抓有東說念主會議并發表意見，但不成行 使表決權：   ①刊行東說念主；   ②抓有本期債券且抓有刊行東說念主 10%以上股份的推動、上述推動的關聯方或 者刊行東說念主的關聯方；   ③債券受托科罰東說念主（亦為債券抓有東說念主或搜集東說念主之外）；   （3）債券受托科罰東說念主和刊行東說念主托福的東說念主員；  （4）應單獨和/或合并抓有本期債券表決權總和 10%以上的債券抓有東說念主、 大略債券受托科罰東說念主要求出席會議的刊行東說念主董事、監事和高等科罰東說念主員（合稱 “刊行東說念主代表”）  （5）見證訟師等相關東說念主員。  刊行東說念主：招商局蛇口工業區控股股份有限公司  連系地址：中國廣東省深圳南山區蛇口興華路 6 號南海意庫 3 號樓  連系東說念主：徐念龍  連系電話：0755-26819600  債券受托科罰東說念主：中信證券股份有限公司  郵寄地址：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大廈 18 層  連系地址：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大廈 18 層  連系東說念主：馮源、馮詩洋  連系電話：0755-23835062  郵編：518048      三、審議事項  議案一：《對于不要求公司提前退回債務及提供特地擔保的議案》。  以上議案詳見附件一。      四、出席會議登記方法  債券抓有東說念主本東說念主出席會議的，應出示本東說念主有用身份評釋文獻和抓有未償還 的本期債券的證券賬戶卡或法律王法的其他評釋文獻，債券抓有東說念主法定代表東說念主 或正經東說念主出席會議的，應出示本東說念主有用身份評釋文獻、法定代表東說念主或正經東說念主資 格的有用評釋和抓有未償還的本期債券的證券賬戶卡或法律王法的其他評釋文 件。寄托代理東說念主出席會議的，代理東說念主應出示本東說念主有用身份評釋文獻、被代理東說念主 （或其法定代表東說念主、正經東說念主）照章出具的授權寄托書、被代理東說念主有用身份評釋 文獻、被代理東說念主抓有未償還的本期債券的證券賬戶卡或法律王法的其他評釋文 件。   登記方法：安妥上述條款的，擬出席本次債券抓有東說念主會議的債券抓有東說念主， 應于 2024 年 11 月 26 日 17:00 前將參會回執（參見附件二）以及上述相關文獻 以 掃 描 件 形 式 通 過 電 子 郵 件 發 送 至 中 信 證 券 指 定 郵 箱 project_cmskbond@citics.com，并在 5 個使命日內將相關原件郵寄至中信證券 股份有限公司。      五、表決要領和效用 證券指定郵箱 project_cmskbond@citics.com，并在會議召開日后 5 個使命日內 將相關原件郵寄到中信證券股份有限公司。 有一票表決權。只可投票暗意：容或或反對或棄權。未填、錯填、筆跡無法辨 認的表決票或雖參會但未投的表決票均視為投票東說念主廢棄表決權益，其所抓有表 決權的本期債券張數對應的表決效果為“棄權”。 上述刊行東說念主推動的關聯方，則該等債券抓有東說念主在債券抓有東說念主會議上可發表意見， 但無表決權，況兼其抓有的本期債券在詭計債券抓有東說念主會議決議是否得回通過 時，不計入本期債券表決權總和。 表決效果應載入會議紀錄。會議主席要是對提交表決的決議效果有任何懷疑， 不錯對所投票數進行點算。 東說念主會議王法》另有王法外，債券抓有東說念主會議釀成的決議須經高出抓有本期未償 還債券總額二分之一有表決權的債券抓有東說念主容或智力成效；但對于撤職或減少 刊行東說念主在本期債券項下的義務的決議（債券抓有東說念主會議權限內），須經代表本 期債券表決權三分之二以上的債券抓有東說念主（或債券抓有東說念主代理東說念主）容或智力生 效。   “議案一：《對于不要求公司提前退回債務及提供特地擔保的議案》”須 經代表“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、 “21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”表決權三分之二以上的債券抓有東說念主（或債券抓 有東說念主代理東說念主）容或智力成效。 會議決議公告，刊行東說念主應予協助和相助。    六、其他事項 由債券抓有東說念主自行承擔。 在債券抓有東說念主會議召開 5 個來回日前發出補充見告。債券抓有東說念主會議補充見告 將在刊登會議見告的合并指定報刊或互聯網網站上公告，敬請投資者屬意。   特此見告。 （本頁無正文，為《對于招商局蛇口工業區控股股份有限公司“22 蛇口 04”、 “22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口                              中信證券股份有限公司（公章）   附件一   議案一：《對于不要求公司提前退回債務及提供特地擔保的議案》   基于對招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱公司）將來抓續發 展的信心和對公司價值的認同，為了看重高大投資者利益、增強投資者對公司 的投資信心、褂訕及提高公司價值，公司擬通過深圳證券來回所來回系統以集 中競價來回樣式進行股份回購，本次回購的股份將一起賜與刊出并減少公司注 冊成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司關 于公司董事長提出回購公司股份的領導性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司第 三屆董事會 2024 年第十二次臨時會議決議公告》，會議審議通過了《對于以集 中競價來回樣式回購公司股份決議的議案》，容或公司通過深圳證券來回所交 易系統以鳩集競價來回樣式進行股份回購，本次回購的股份將一起賜與刊出并 減少公司注冊成本。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司關 于以鳩集競價來回樣式回購公司股份決議的公告》，本次回購股份的種類為招 商局蛇口工業區控股股份有限公司已在境內刊行上市東說念主民幣日常股（A 股）股 票；本次回購的股份將一起賜與刊出并減少公司注冊成本；本次回購價錢不超 過東說念主民幣 15.68 元/股（含），該回購價錢上限不高于董事會審議通過本次回購 股份決議前 30 個來回日公司股票來回均價的 150%；本次回購資金總額不低于 東說念主民幣 3.51 億元（含），不高出東說念主民幣 7.02 億元（含），具體回購資金總額以 回購期滿時現實回購股份使用的資金總額為準；在回購股份價錢不高出東說念主民幣 萬股，約占公司面前總股本的 0.49%，按回購金額下限測算，展望回購股份數 量約為 2,238.52 萬股，約占公司面前總股本的 0.25%；具體回購數目以回購期 限屆滿時現實回購的股份數目為準。   公司已于 2024 年 11 月 2 日袒露《招商局蛇口工業區控股股份有限公司 司股份決議的議案》。   本次回購的股份將一起賜與刊出并減少注冊成本。公司董事會將筆據證券 市集變化細目股份回購的現實推行流程。本次回購股份不會影響公司的正常抓 續琢磨，不會導致公司發生資不抵債的情況。   中信證券股份有限公司看成公司公設立行的招商局蛇口工業區控股股份有 限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、 “21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”的債券受托科罰東說念主，現筆據上述債券的《債券 受托科罰契約》《債券抓有東說念主會議王法》及召募說明書的相關商定，特提請招 商局蛇口工業區控股股份有限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 決：因本次刊出股票導致的減資，不要求刊行東說念主提前退回本期債券項下的債務， 也不要求刊行東說念主提供特地擔保。   以上議案，請諸君債券抓有東說念主審議。   附件二             招商局蛇口工業區控股股份有限公司       “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、        “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”   茲闡述本東說念主/本單元或本東說念主/本單元授權的寄托代理東說念主，將出席下列債券（請 于下表中填寫）2024 年第一次債券抓有東說念主會議。                    債券抓有東說念主證券賬戶卡   債券張數（面值東說念主民幣      債券簡稱                        號碼         100 元為一張）   債券抓有東說念主（署名或蓋印）：   參會東說念主：   連系電話：   電子郵箱：             附件三                          招商局蛇口工業區控股股份有限公司                “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、                 “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”                                                     是否與刊行東說念主、                                                     抓有刊行東說念主 10% 債券簡稱                 會議議案            容或   反對   棄權                                                     以上股份的推動                                                      存在關聯關系            《對于不要求公司提前退回債務及提供額                 外擔保的議案》            《對于不要求公司提前退回債務及提供額                 外擔保的議案》            《對于不要求公司提前退回債務及提供額                 外擔保的議案》            《對于不要求公司提前退回債務及提供額                 外擔保的議案》            《對于不要求公司提前退回債務及提供額                 外擔保的議案》            《對于不要求公司提前退回債務及提供額                 外擔保的議案》             債券抓有東說念主（署名或蓋印）：             法定代表東說念主/正經東說念主：             或其代理東說念主（署名）：             日歷：2024 年    月   日             抓有債券張數（面值東說念主民幣 100 元一張）：                              債券抓有東說念主證券賬戶卡   債券張數（面值東說念主民幣               債券簡稱                                  號碼         100 元為一張）                  債券抓有東說念主證券賬戶卡       債券張數（面值東說念主民幣      債券簡稱                      號碼             100 元為一張）   表決說明： “√”，況兼對合并項議案只可暗意一項意見； 前將表決票以掃描件邊幅通過電子郵件發送至 project_cmskbond@citics.com。 票東說念主廢棄表決權益，其所抓有表決權的本期債券張數對應的表決效果應計為 “棄權”。            附件四                   招商局蛇口工業區控股股份有限公司             “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、              “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”        茲全權寄托【       】先生/女士（身份證號：【                  】）     代表本單元/本東說念主出席招商局蛇口工業區控股股份有限公司“24 蛇口 04”、     “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口        本東說念主對相關議案的意見如下： 債券簡稱                    會議議案                  容或   反對    棄權        注：     “√”，況兼對合并項議案只可暗意一項意見；授權寄托書復印或按以上邊幅     好處均有用。     本授權寄托書效用視同表決票。        寄托東說念主（署名或蓋印）：        法定代表東說念主/正經東說念主（署名）：        寄托東說念主身份證號碼（法東說念主貿易牌照號碼/正經東說念主身份證號）：               債券抓有東說念主證券賬戶卡   債券張數（面值東說念主民幣   債券簡稱                   號碼         100 元為一張） 代理東說念主簽名： 代理東說念主身份證號碼： 寄托日歷：2024 年   月   日 寄托期限：自本授權寄托書簽署之日起至本期債券抓有東說念主會議罷了之日止。